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學術研究

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2022年中國新能源汽車供應鏈行業(yè)概述

發(fā)布時間:2023-01-13 11:00:00 中國物流與采購網(wǎng)

1、 背景

在全球碳中和目標引領下,新能源汽車是汽車行業(yè)的未來。根據(jù)雙碳目標,2020112日,國務院辦公廳正式發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》,正式明確了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、邁向世界汽車強國的國家戰(zhàn)略,并提出:2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛,新能源汽車比例不低于80%;2025年新能源汽車銷售占比達20%;2035年純電動汽車成為銷售主流,公共領域用車全面電動化;將大力推動充換電網(wǎng)絡建設,鼓勵開展換電模式應用。

公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,全國新能源汽車保有量為1310萬輛,比2021年增加526萬輛,同比增長67.13%。其中,純電動汽車保有量1045萬輛,占新能源汽車總量的79.78%。2022年全國新注冊登記新能源汽車535萬輛,占新注冊登記汽車總量的23.05%,與上年相比增加240萬輛,增長81.48%。中國已成為全球第一大汽車市場和全球第一大新能源汽車市場。

2 、新能源汽車市場

2.1新能源汽車產(chǎn)銷量

新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。目前,中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2021年全年中國新能源汽車產(chǎn)銷累計分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,累計長159.5%157.5%,市場滲透率為13.4%,同比增長8個百分點。20221-10月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528萬輛,同比均增長1.1倍,市場占有率達到24%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.2新能源汽車細分市場占比

從細分車型來看,2021年我國純電動汽車占比最大,產(chǎn)量達294.2萬輛,占總新能源汽車產(chǎn)量的83%;插電式混合動力汽車產(chǎn)量達60.1萬輛,占總新能源汽車產(chǎn)量的16.95%;燃料電池汽車產(chǎn)量達1777輛,占總新能源汽車產(chǎn)量0.05%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.3新能源汽車細分產(chǎn)品產(chǎn)銷量

2.3.1純電動汽車

純電動汽車是新能源汽車最重要的一個分支,其銷量會隨著新能源汽車銷量的不斷擴大而擴大。2016-2020年,中國純電動汽車銷量整體呈上升趨勢,2020年突破111萬輛,在新能源汽車中的滲透率達到81.6%20221-10月,中國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成426.8萬輛和411.9萬輛,同比分別增長97.5%93.1%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.3.2插電式混合動力汽車

插電式混合動力汽車,就是介于純電動汽車與燃油汽車兩者之間的一種新能源汽車,既有傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機、變速器、傳動系統(tǒng)、油路、油箱。也有純電動汽車的電池、電動機、控制電路,而且電池容量比較大,有充電接口。220221-10月,中國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和115.9萬輛,同比分別增長1.8倍和1.7倍。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.3.3燃料電池電動汽車

在催化劑的作用下,燃料電池電動車用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應物與空氣中的氧在電池中燃燒,進而電能為汽車提供動力源。數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年間,我國燃料電池汽車的銷量分別為629輛、1275輛、1527輛、2737輛、0.1萬輛,累計超7100輛。20221-10月,中國燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成0.27萬輛和0.24萬輛,同比分別增長1.8倍和1.5倍。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.4新能源汽車市場滲透率

中國新能源汽車市場滲透率于2021年達到增長的拐點且增長率在不斷上升,國內(nèi)汽車數(shù)字化、智能化進程進一步提速。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2017-2021年,中國新能源汽車的市場滲透率從2.7%大幅增長至13.4%;2022年上半年,市場滲透率達21.6%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.5新能源汽車企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示,我國現(xiàn)存新能源汽車相關企業(yè)56.8萬家。2022年上半年,我國新增新能源汽車相關企業(yè)11.1萬家,同比增加50.3%。近十年,我國新能源汽車相關企業(yè)注冊量逐年增加。2012年我國新增0.4萬家新能源汽車相關企業(yè),此后年度相關企業(yè)注冊量增速集中30%85%之間,其中2015年新注冊企業(yè)數(shù)量首次過萬,雙碳目標提出后,2020年全年新增新能源汽車相關企業(yè)7.4萬家,同比增加85.0%,2021年更是持續(xù)大幅增加128.4%17.0萬家。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.6行業(yè)競爭格局

我國新能源汽車近年來發(fā)展迅速,市場參與者眾多,行業(yè)競爭激烈,市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中。2021年,按銷量統(tǒng)計,行業(yè)前三名參與者為比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國,銷量分別為584020輛、431130輛、320743輛,市場占有率合計達到38%。行業(yè)前五名參與者市場占有率合計達到45%。

2021年中國新能源企業(yè)銷量排行榜TOP10

排名

車型

銷量(輛)

同比增長

1

比亞迪汽車

584020

221.3%

2

上汽通用五菱

431130

177.3%

3

特斯拉中國

320743

133.3%

4

長城汽車

133997

138.2%

5

廣汽埃安

126962

111.5%

6

上汽乘用車

110065

145.7%

7

小鵬汽車

98155

275.2%

8

奇瑞汽車

97625

123.6%

9

蔚來汽車

91429

109.1%

10

理想汽車

90491

177.4%

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.7主要上市企業(yè)

中國新能源汽車行業(yè)主要上市企業(yè)匯總覽表

序號

股票代碼

企業(yè)簡稱

2022年上半年營業(yè)收入(億元)

省市

1

600104.SH

上汽集團

3050.18

上海市

2

601138.SH

工業(yè)富聯(lián)

2252.60

廣東省

3

002594.SZ

比亞迪

1506.07

廣東省

4

300750.SZ

寧德時代

1129.71

福建省

5

000338.SZ

濰柴動力

867.40

山東省

6

002475.SZ

立訊精密

819.61

廣東省

7

601766.SH

中國中車

812.97

北京市

8

600710.SH

蘇美達

766.14

江蘇省

9

600741.SH

華域汽車

687.50

上海市

10

601633.SH

長城汽車

621.34

河北省

11

000630.SZ

銅陵有色

619.24

安徽省

12

000063.SZ

中興通訊

598.18

廣東省

13

000625.SZ

長安汽車

565.74

重慶市

14

601609.SH

金田股份

504.43

浙江省

15

601238.SH

廣汽集團

484.48

廣東省

16

000921.SZ

海信家電

383.07

廣東省

17

603799.SH

華友鈷業(yè)

310.18

浙江省

18

601231.SH

環(huán)旭電子

289.41

上海市

19

000927.SZ

中國鐵物

286.92

天津市

20

600875.SH

東方電氣

278.23

四川省

21

000807.SZ

云鋁股份

247.86

云南省

22

600166.SH

福田汽車

231.76

北京市

23

600699.SH

均勝電子

229.20

浙江省

24

000800.SZ

一汽解放

228.72

吉林省

25

300207.SZ

欣旺達

217.18

廣東省

26

002091.SZ

江蘇國泰

213.55

江蘇省

27

600143.SH

金發(fā)科技

194.67

廣東省

28

300433.SZ

藍思科技

191.83

湖南省

29

002010.SZ

傳化智聯(lián)

183.97

浙江省

30

600219.SH

南山鋁業(yè)

179.10

山東省

31

600418.SH

江淮汽車

177.72

安徽省

32

688819.SH

天能股份

172.27

浙江省

33

600335.SH

國機汽車

170.03

天津市

34

601717.SH

鄭煤機

155.29

河南省

35

601677.SH

明泰鋁業(yè)

154.79

河南省

36

000951.SZ

中國重汽

153.31

山東省

37

300014.SZ

億緯鋰能

149.26

廣東省

38

002600.SZ

領益智造

148.05

廣東省

39

002384.SZ

東山精密

145.46

江蘇省

40

002460.SZ

贛鋒鋰業(yè)

144.44

江西省

41

002466.SZ

天齊鋰業(yè)

142.96

四川省

42

000550.SZ

江鈴汽車

142.23

江西省

43

002938.SZ

鵬鼎控股

141.90

廣東省

44

002236.SZ

大華股份

140.87

浙江省

45

002340.SZ

格林美

139.24

廣東省

46

600482.SH

中國動力

136.46

河北省

47

000009.SZ

中國寶安

135.11

廣東省

48

000723.SZ

美錦能源

133.55

山西省

49

601127.SH

賽力斯

124.16

重慶市

50

300274.SZ

陽光電源

122.81

安徽省

 數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

3 、新能源汽車供應鏈

新能源汽車供應鏈主要為原材料和核心零部件,包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等。

3.1動力電池

動力電池作為新能源汽車能量存儲與轉換裝置的基礎單元,是新能源汽車的核心零部件。近年來,國內(nèi)動力電池的產(chǎn)量和裝車量不斷增加,市場需求不斷增加也讓動力電池企業(yè)更依賴于產(chǎn)能擴張。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,20221-10月,我國動力電池累計產(chǎn)量達425.92GWh,同比增長166.5%,累計裝車量達224.2GWh, 同比增長108.7%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

 數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

動力電池相關上市企業(yè)如下表:

中國動力電池行業(yè)主要上市企業(yè)匯總一覽表

序號

股票代碼

企業(yè)簡稱

2022年上半年 營業(yè)收入(億元)

省市

1

002594.SZ

比亞迪

1506.07

廣東省

2

300750.SZ

寧德時代

1129.71

福建省

3

601238.SH

廣汽集團

484.48

廣東省

4

603799.SH

華友鈷業(yè)

310.18

浙江省

5

300207.SZ

欣旺達

217.18

廣東省

6

600522.SH

中天科技

200.42

江蘇省

7

600141.SH

興發(fā)集團  

172.99

湖北省

8

688819.SH

天能股份

172.27

浙江省

9

002340.SZ

格林美

139.24

廣東省

10

300014.SZ

億緯鋰能

149.26

廣東省

11

300919.SZ

中偉股份

142.30

貴州省

12

688778.SH

廈鎢新能

143.02

福建省

13

002460.SZ

贛鋒鋰業(yè)

144.44

江西省

14

002466.SZ

天齊鋰業(yè)

142.96

四川省

15

688005.SH

容百科技

115.53

浙江省

16

002709.SZ

天賜材料

103.63

廣東省

17

600884.SH

杉杉股份

107.72

浙江省

18

002074.SZ

國軒高科

86.38

安徽省

19

300073.SZ

當升科技

91.13

北京市

20

002008.SZ

大族激光

69.37

廣東省

21

688779.SH

長遠鋰科

76.33

湖南省

22

300769.SZ

德方納米

75.57

廣東省

23

603659.SH

璞泰來

68.95

上海市

24

688772.SH

珠海冠宇

57.37

廣東省

25

300450.SZ

先導智能

54.49

江蘇省

26

603906.SH

龍蟠科技

60.10

江蘇省

27

600210.SH

紫江企業(yè)

46.24

E海市

28

002312.SZ

川發(fā)龍蟒

53.62

四川省

29

002245.SZ

蔚藍鋰芯

38.02

江蘇省

30

300438.SZ

鵬輝能源

40.65

廣東省

31

300432.SZ

富臨精工

26.98

四川省

32

002850.SZ

科達利

33.88

廣東省

38

688567.SH

孚能科技

52.23

江西省

34

300041.SZ

回天新材

19.00

湖北省

35

688388.SH

嘉元科技

19.34

廣東省

36

002009.SZ

天奇股份

20.75

江蘇省

37

300035.SZ

中科電氣

20.33

湖南省

38

688063.SH

派能科技

18.54

上海市

39

688499.SH

利元亨

17.44

廣東省

40

688006.SH

杭可科技

19.55

浙江省

41

002741.SZ

光華科技

17.65

廣東省

42

688162.SH

巨一科技

14.23

安徽省

48

688116.SH

天奈科技

9.41

江蘇省

44

688559.SH

海目星

11.95

廣東省

45

300499.SZ

高瀾股份

8.47

廣東省

46

688148.SH

芳源股份

9.46

廣東省

47

688518.SH

聯(lián)贏激光

9.87

廣東省

48

688155.SH

先惠技術

4.23

上海市

49

002805.SZ

豐元股份

7.10

山東省

50

300530.SZ

達志科技

1.65

湖南省

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

3.2氫燃料電池

氫燃料電池對環(huán)境無污染,作為真正意義上“零排放”的清潔能源,氫燃料電池在發(fā)達國家的應用正在提速。受到疫情和政策影響,2020年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元,同比下降40%,市場還需時間從疫情中恢復。

氫燃料電池相關上市企業(yè)如下表:

中國氫燃料電池行業(yè)主要上市企業(yè)匯總一覽表

序號

股票代碼

企業(yè)簡稱

2022年上半年營業(yè)收入(億元)

省市

1

600104.SH

上汽集團

3050.18

上海市

2

000338.SZ

濰柴動力

867.40

山東省

3

601766.SH

中國中車

812.97

北京市

4

601633.SH

長城汽車

621.34

河北省

5

000625.SZ

長安汽車

565.74

重慶市

6

601727.SH

上海電氣

500.11

上海市

7

601238.SH

廣汽集團

484.48

廣東省

8

600688.SH

上海石化

459.00

上海市

9

600875.SH

東方電氣

273.23

四川省

10

000807.SZ

云鋁股份

247.86

云南省

11

600166.SH

福田汽車

231.76

北京市

12

000800.SZ

一汽解放

228.72

吉林省

13

002648.SZ

衛(wèi)星化學

188.14

浙江省

14

600459.SH

貴研鉑業(yè)

180.76

云南省

15

688819.SH

天能股份

172.27

浙江省

16

600335.SH

國機汽車

170.03

天津市

17

000951.SZ

中國重汽

153.31

山東省

18

002221.SZ

東華能源

151.92

江蘇省

19

601139.SH

深圳燃氣

147.99

廣東省

20

000550.SZ

江鈴汽車

142.23

江西省

21

002340.SZ

格林美

139.24

廣東省

22

600482.SH

中國動力

136.46

河北省

23

000723.SZ

美錦能源

133.55

山西省

24

002601.SZ

龍佰集團

124.00

河南省

25

002050.SZ

三花智控

101.60

浙江省

26

600691.SH

陽煤化工

95.51

山西省

27

600066.SH

宇通客車

82.59

河南省

28

600480.SH

凌云股份

78.86

河北省

29

000875.SZ

吉電股份

77.01

吉林省

30

000581.SZ

威孚高科

73.22

江蘇省

31

000887.SZ

中鼎股份

65.73

安徽省

32

600686.SH

金龍汽車

65.73

福建省

33

000990.SZ

誠志股份

64.84

江西省

34

600006.SH

東風汽車

63.03

湖北省

35

002060.SZ

粵水電

62.63

廣東省

36

002430.SZ

杭氧股份

61.79

浙江省

37

601311.SH

駱駝股份

61.16

湖北省

38

603906.SH

龍蟠科技

60.10

江蘇省

39

600841.SH

動力新科

57.27

上海市

40

300068.SZ

南都電源

56.35

浙江省

41

002249.SZ

大洋電機

55.06

廣東省

42

300450.SZ

先導智能

54.49

江蘇省

43

002274.SZ

華昌化工

50.99

江蘇省

44

002498.SZ

漢纜股份

46.85

山東省

45

001696.SZ

宗申動力

45.87

重慶市

46

601678.SH

濱化股份

45.40

山東省

47

600917.SH

重慶燃氣

43.35

重慶市

48

300438.SZ

鵬輝能源

40.65

廣東省

49

600378.SH

昊華科技

40.41

四川省

50

000969.SZ

安泰科技

39.52

北京市

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

3.3電機及電控系統(tǒng)

新能源汽車具有環(huán)保、節(jié)約、簡單三大優(yōu)勢。在純電動汽車上體現(xiàn)尤為明顯:以電動機代替燃油機,由電機驅動而無需自動變速箱。相對于自動變速箱,電機結構簡單、技術成熟、運行可靠。2016年到2021年,中國新能源汽車驅動電機裝機數(shù)量從59.5萬臺上升至185萬臺.中商產(chǎn)業(yè)研究院預計2022年中國新能源汽車驅動電機裝機數(shù)量將達209萬臺。

 數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

目前新能源電控系統(tǒng)按照電機類型劃分可以分為直流電機、交流異步電機、永磁同步電機以及開關磁阻電機四大類,不同類型的電機對應了不同的電控方式,具體的分類如下:

新能源汽車電控系統(tǒng)分類

電機類型

電控方式

應用情況

直流電機

調(diào)速轉矩控制: PWM方式

目前使用較少

交流異步電機

DC-AC變換: PWM方式

電機調(diào)速:變頻調(diào)速方式

轉矩控制矢量控制或直接轉矩控制

在電動乘用車與商用車領城廣泛應用

永磁同步電機 f眾

 DC-AC變換: PWM方式

電機調(diào)速:變頻調(diào)速方式

轉矩控制:矢量控制策略

在電動乘用車領城廣泛應用

開關磁阻電機

模糊滑??刂妻D速和轉矩

少量應用于混動客車等大型車輛領城

 資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

 新能源汽車電機相關上市企業(yè)如下表:

中國新能源汽車電機行業(yè)主要上市企業(yè)匯總一覽表

序號

股票代碼

企業(yè)簡稱

2022年上半年營業(yè)收入(億元)

省市

1

002594.SZ

比亞迪

1506.07

廣東省

2

000825.SZ

太鋼不銹

503.51

山西省

3

601609.SH

金田股份

504.43

浙江省

4

603501.SH

韋爾股份

110.72

上海市

5

300124.SZ

匯川技術

103.97

廣東省

6

600577.SH

精達股份

92.48

安徽省

7

600580.SH

臥龍電驅

71.92

浙江省

8

002533.SZ

金杯電工

62.00

湖南省

9

002249.SZ

大洋電機

55.06

廣東省

10

002645.SZ

華宏科技

46.59

江蘇省

11

000970.SZ

中科三環(huán)

47.05

北京市

12

300808.SZ

中際旭創(chuàng)

42.31

山東省

13

000969.SZ

安泰科技

39.52

北京市

14

002139.SZ

拓邦股份

42.28

廣東省

15

002472.SZ

雙環(huán)傳動

30.98

浙江省

16

300748.SZ

金力永磁

33.04

江西省

17

002176.SZ

江特電機

27.10

江西省

18

300953.SZ

震裕科技

25.14

浙江省

19

002402.SZ

和而泰

28.83

廣東省

20

600366.SH

寧波韻升

32.06

浙江省

21

300224.SZ

正海磁材

27.55

山東省

22

300100.SZ

雙林股份

18.67

浙江省

23

600563.SH

法拉電子

17.63

福建省

24

300285.SZ

國瓷材料

17.31

山東省

25

600410.SH

華勝天成

16.71

北京市

26

300660.SZ

江蘇雷利

14.65

江蘇省

27

002196.SZ

方正電機

10.69

浙江省

28

688162.SH

巨一科技

14.23

安徽省

29

688077.SH

大地熊

10.70

安徽省

30

002576.SZ

通達動力

8.62

江蘇省

31

603819.SH

神力股份

7.97

江蘇省

32

002708.SZ

光洋股份

6.36

江蘇省

33

300681.SZ

英搏爾

8.69

廣東省

34

603416.SH

信捷電氣

6.77

江蘇省

35

688190.SH

云路股份

6.39

山東省

36

002860.SZ

星帥爾

6.87

浙江省

37

003028.SZ

振邦智能

5.68

廣東省

38

300680.SZ

隆盛科技

5.11

江蘇省

39

688280.SH

精進電動

4.42

北京市

40

688698.SH

偉創(chuàng)電氣

4.40

江蘇省

41

603895.SH

天永智能

3.10

上海市

42

300742.SZ

越博動力

1.99

江蘇省

43

300484.SZ

藍海華騰

2.20

廣東省

44

688279.SH

峰怊科技

1.68

廣東省

45

603390.SH

通達電氣

1.70

廣東省

46

688305.SH

科德數(shù)控

1.41

遼寧省

47

688551.SH

科威爾

1.53

安徽省

48

688681.SH

科匯股份

1.32

山東省

49

301070.SZ

開勒股份

1.39

上海市

 資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

3.4 典型供應鏈

3.4.1特斯拉

分類

子類

直接供應商

間接供應商

動力總成系統(tǒng)

鋰電池組電池

松下、住友化學、杉杉股份、日立化學、三菱化學、長盈精密、科達利、旭升股份

五礦資本、先導智能、洛陽銅業(yè)、寒銳鈷業(yè)、格林美、贛鋒鋰業(yè)、中國寶安、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能、南洋科技、新宙邦、長園集團、諾德股份、常鋁股份

電池管理系統(tǒng)

意法半導體、泰科電子、高華、滬電股份、東山精密、均勝電子、安潔科技

矢崎、貿(mào)聯(lián)、德州儀器、英博爾、得潤電子、新疆天業(yè)、東華科技、生益科技、金安國紀、華正新材、超聲電子、超華科技、景旺電子

熱管理

德納、三花智控、


直流換流器

東睦股份


中控系統(tǒng)

中控屏

宸鴻、長信科技

萊寶高科、晶瑞股份、天華超凈、康寧、夏普、京東方、瑞儀光電、臺灣旗勝、臻鼎、賽普拉斯

儀表

鴻海精密、奇菱科技、英偉達、JDI

科森科技

天線

大富科技


地圖

四維圖新、Google


通信運營商

AT&T、中國移動、中國聯(lián)通


自動駕駛

Mobileye、聯(lián)創(chuàng)電子、法雷奧、均勝電子

百達精工、三花智控

空調(diào)系統(tǒng)

漢拿偉世通、云海金屬、摩丁制造

銀邦股份

電驅動系統(tǒng)

電機

福田機電、置信電機、橫店東磁

中科三環(huán)、河北宣工、寒銳鈷業(yè)、格林美

電機驅動模塊

和大工業(yè)、旭升股份


充電系統(tǒng)

高壓電纜、充電線、充電槍

宏發(fā)股份、Champlain、智慧能源、長盈精密


超級充電樁

上海普天、眾業(yè)達、萬馬股份、國電南自、易事特、特銳德、科陸電子、科士達、中恒電氣、奧特迅

天通股份、橫店東磁

底盤與車身

底盤

博世、布雷博、拓普集團、大陸集團、蒂森克虜、米其林

京山輕機、保隆科技、海利得

車身

天汽模、Lotus、宜安科技


內(nèi)、外飾及其他構件

內(nèi)飾

麥格納、富卓、拓普集團、寧波華翔

易得龍、岱美股份、日盈電子

外飾

Multimatic、福耀玻璃、海拉、旭硝子


其他構件

鴻特精密、廣州鴻圖、精鍛科技、金發(fā)科技、春興精工


數(shù)據(jù)來源:愛普搜汽車研究院

3.4.2蔚來

分類

子類

供應商

動力系統(tǒng)

鋰電池、半固態(tài)電池

江蘇時代新能源科技、衛(wèi)藍新能源

電池管理系統(tǒng)

上海聯(lián)合汽車電子、蘇州銘德鋁業(yè)、江蘇吉厚

電驅動系統(tǒng)

蔚然(南京)動力科技、安森美半導體(上海)、上海聯(lián)合汽車電子、麥格納動力總成(江西)、旭升股份/隆盛科技

智能聯(lián)網(wǎng)

NAD自動駕駛系統(tǒng)

蔚來

Aquila超感系統(tǒng)

蔚來

Adam超算平臺

蔚來、英偉達

機車芯片

高通、均勝電子

NOMI

海微科技

ARVR眼鏡

蔚來、Nreal、NOLO

雷達

圖達通、安波福

鏡頭

聯(lián)創(chuàng)電子

環(huán)視模組及鏡頭

德賽西威、舜宇智領、歐菲光

OMS模組及鏡頭

敏實、弘景光電

CMOS

安森美、豪威科技

超寬帶(UWB)數(shù)字鑰匙

科世達

電子電氣系統(tǒng)

整車控制器

聯(lián)合電子

HUD

澤景電子

儀表顯示屏

海微科技、京東方

座椅系統(tǒng)

弗吉亞

濾波器

安波福

高壓連接器

安波福

充電插座

菲尼克斯電氣

底盤與車身

底盤

萬都底盤部件、博世、采埃孚、蔚來、保隆科技、中鼎股份、布雷博、倍耐力、普利司通、馬牌

車身

雄邦壓鑄、拓普集團、歐拓

內(nèi)、外飾及其他構件

內(nèi)飾

寧波華翔、常熟汽飾、宏興汽車皮革、東麗國際貿(mào)易、信邦控股、佩爾哲、弗吉亞、奧托立夫

外飾

福耀玻璃、吉興汽車部件

其他構件

蘇州上聲、霍尼韋爾、斯凱孚、海爾曼太通、星光樹脂制品、浙江裕泰汽配、阿雷蒙、蕪湖博康、天汽模、深圳航空標準件、伊思靈雙第彈簧、賓科汽車緊固件

數(shù)據(jù)來源:愛普搜汽車研究院

3.4.3小鵬

分類

子類

直接供應商

間接供應商

三電系統(tǒng)

電池包、電芯

寧德時代、億緯鋰能

韓國SK、寧波容百、廈門鎢業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、海源復材

電池管理系統(tǒng)

蘇州精華


電機

精進電動、方正電機、匯川聯(lián)合動力

英飛凌

減速器、變速器

麥格納、格特拉克


車載充電機

欣銳科技


充電插座

安費諾


充電電纜

萊尼


充電樁

萬幫德和、科陸電子、特銳德、長園深瑞、科士達

英飛源、英可瑞、華為

電池包拉鉚緊固件

賓科


操控系統(tǒng)

自動駕駛

博世、LG、德賽西威、英偉達


制動系統(tǒng)

布雷博、采埃孚


懸掛系統(tǒng)

薩克斯、拓普


控制器

鐵將軍


電動助力轉向

博世華域


中控系統(tǒng)

中控主機


高通

中控屏

群創(chuàng)


車機互聯(lián)

科大訊飛


導航地圖

高德地圖


音樂

騰訊


汽車音響系統(tǒng)

丹拿


空調(diào)系統(tǒng)

馬勒


壓縮機

翰昂


水加熱器

迪卡比


車身及內(nèi)外飾

外飾

慧魚、本田制鎖、恩坦華、布拉諾、小糸、歐司朗、武漢名杰、米其林、模塑科技

東莞韓華、艾仕得

內(nèi)飾

東風安道拓、富維安道拓、奧托立夫、延鋒、廣州棚澤八光、加達利

金發(fā)、普利特

車身

愛機、天汽模、賓科、愛達克、匯眾汽車

寶鋼、諾貝麗斯

數(shù)據(jù)來源:愛普搜汽車研究院

3.4.4比亞迪

分類

子類

供應商

動力總成系統(tǒng)

電池組

弗迪動力

動力總成

弗迪動力

熱管理

凌云股份、松芝股份、川環(huán)科技、三花智控、銀輪股份、中鼎股份

高壓“電控”

欣銳科技

中控系統(tǒng)

電子連接器

勝藍股份、朗特智能

車用傳感器

蘇奧傳感、大為股份

智能終端

美格智能

壓縮機

奧特佳

汽車智能系統(tǒng)

比亞迪電子

電子系統(tǒng)

弗迪科技、伯特利、科博達

電驅動系統(tǒng)

電機

弗迪動力

充電系統(tǒng)

車載充電機

東微半導

底盤與車身

底盤

弗迪科技、拓普集團、萬豐奧威、美力科技、中鼎股份、保隆科技、隆基機械

車身

華陽集團、廣東鴻圖、文燦股份

內(nèi)、外飾及其他構件

內(nèi)飾

德賽西威、上聲電子

外飾

比亞迪電子

其他構件

藍黛科技、泉峰汽車

數(shù)據(jù)來源:方正證券

4、 結論

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的主要方向,目前各國發(fā)展都比較快,也是減排的重要選擇。在一系列促消費、穩(wěn)增長政策驅動下,新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長,并帶動了行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績的企穩(wěn)回升,產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)受益。除了國內(nèi)市場增量加持,全球新能源汽車同樣供需兩旺,全球新能源汽車已進入高速發(fā)展窗口期。

 


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